In the midnight hour

Ryne Frasier a juré de protéger les innocents contre la magie noire. Durant ces six dernières années, elle a pourchassé Anise MacAlister, son ancien mentor. Anise est maintenant corrompue par la magie noire et le Grand Conseil a décidé que Ryne était la plus à même de la traquer et la ramener pour qu'elle soit jugée. Mais Ryne a un autre mystère à résoudre : alors qu'elle regarde un show TV, elle remarque quelque chose d'inhabituel : lorsque le détective privé Deke Summers enlève ses lunettes et regarde droit dans les caméras, elle est persuadée de voir l'ame d'un homme enfermé dans le personnage. Ryne prend alors un grand risque et s'efforce de sauver l'homme prisonnier en utilisant la magie grise. Bien sûr, aussitôt le Grand Conseil l'accuse d'avoir utilisé de la magie interdite. Cependant, devant ses explications, il consent à la laisser poursuivre ses incantations qui ont donné à Deke une liberté temporaire, jusqu'à la prochaine lune, deux semaines plus tard. Or Anise est à l'origine de l'emprisonnement de Deke, car celui-ci est mortellement dangereux pour elle. Un autre péril menace Ryne, Anise a réussi à trouver un moyen d'infiltrer ses rêves et de l'influencer...